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“金牛英华奖”双料得主刘涛新作,鹏华普利债券5月25日起首发

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2020-05-22 11:40:27


 5月份以来,在复工复产与经济复苏的影响下,债市迎来短期震荡调整。其实,债券基金以投资债权资产的产品属性,不应被当作博取短期收益的交易工具,更应该在居民理财中承担理财替代与长期配置的重要角色。精选主动管理能力突出、业绩品质长期口碑的债券基金尤为关键。

据悉,由鹏华固收实力派,“金牛&英华奖”双料得主刘涛管理的新发债基-鹏华普利债券(A类009483 C类009484)将于5月25日下周一重磅首发。凭借中长期领跑同类的优秀业绩,稳健良好的投资体验,“刘涛系”定开债基备受机构及个人投资者的关注与青睐。截至2020年1季末,刘涛的公募债基管理规模超180亿其中有多只定开债基处于封闭期部分开放债基也有不同程度的单日申购限额。由刘涛倾心打造的债基新品-鹏华普利,以纯债资产打底,可转债灵活增强,为持有人配置债基提供更方便的选择。 

过去几年,债券市场环境错综复杂,对基金经理的适应能力是巨大的考验。秉承攻守均衡的投资理念,刘涛管理的鹏华丰融定开债(000345)以灵活的久期和仓位管理应对市场节奏变化,始终以优秀的回报回馈持有人信任,于今年荣获中国证券报“五年期债券型持续优胜金牛基金”荣誉,该品类获奖债基仅5只。据记者了解,根据银河证券基金研究中心2019年底发布《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》,截至2019年12月31日,鹏华丰融过去5年的投资回报为53.33%,年化回报8.92%,同类排名1/27;过去3年投资回报为36.22%,年化回报10.85%,同类排名1/52。作为一只“纯债打底、可转债增强”的定开债基,鹏华丰融定开债自2013年11月成立以来的总回报68.84%,年化回报8.94%,连续6个完整会计年度斩获正收益,体现出业绩的长期稳健性。即便在债市深度调整的2017年,鹏华丰融定开债仍然获得4.81%的年度回报

能够帮助持有人打造出低波动且持续稳定的绝对收益产品,收获时间的玫瑰,背后离不开刘涛的勤勉耕耘。据悉,刘涛现任鹏华基金固定收益总部公募债券投资部副总经理,多年深耕信用与宏观债券研究,具备多元债券投资管理经验。刘涛在投资中始终秉承攻守均衡的投资理念,灵活运用杠杆策略调整组合久期,最终实现在熊市中有效防守以及牛市中充分进攻,力争保持稳健优秀的业绩表现。为了实现绝对收益目标,他主要通过组合梯次构建方法,分别是“防守短券底仓”力争收获绝对收益,“中等久期高等级信用债仓位”应对市场节奏变化 ,“长久期利率债进攻仓位”灵活调整杠杆及仓位水平。凭借中长期优异业绩,刘涛荣获第六届英华奖“三年期纯债投资最佳基金经理”(中国基金报,2019年7月)。

值得一提的是,作为业内固定收益管理专家,鹏华基金固收团队自2003年组建以来已历经17年不同市场风格的磨砺,目前团队成员共有55名,其中10位核心投资成员的从业年限平均超过8年,并组建15人高配信用团队,通过前瞻性的趋势把握、专业的大类资产配置和严格的风险控制,力争为客户创造可观可持续的业绩回报。据海通证券数据,截至2019年底,鹏华基金近五年固定收益率达29.46%,在12家固定收益大型公司中排名第五。

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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