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金鹰基金潘李剑:聚焦消费赛道 三维度把握消费升级大趋势

2022-05-11 21:18作者:综合来源:中华金融网

随着中国经济持续增长,老百姓收入的提高以及对美好生活的向往,消费升级引发的大消费投资机会成为市场中较具吸引力的优质赛道。据悉,近年来在主题投资赛道彰显优势的金鹰基金,目前正在发行旗下首只大消费主题基金--金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金(基金代码:A\015549;C\015550)。公开资料显示,这只基金的拟任基金经理是金鹰基金的新生代基金经理,深耕消费领域多年的潘李剑,将通过丰富的研究经验,力争为投资者深度把握消费升级背景下的投资机会。

据了解,潘李剑在多年的案头研究和实地调研中积累了丰富的实战经验,在大消费领域的投资中,形成了独到的见解。在潘李剑看来,中国消费行业最大的发展趋势之一是消费升级,而消费升级中蕴藏三大投资机会。首先是产品的结构性机会。“很多传统消费行业,在渗透率到一定程度后,行业发展可能比较饱和,整体销量增长不显著。但是结构变化很显著,结构在不断升级。”第二是包括新的消费品类和消费渠道、消费业态带来的新兴消费趋势。新消费品类包括新能源汽车、智能汽车、运动健康等新消费趋势;新消费渠道包括电商渠道、社区渠道等;第三是服务消费的爆发。目前中国居民恩格尔系数会持续降低,包括医疗服务、医美等服务消费支出或将逐步有所增加。

对于当前消费领域的投资,潘李剑认为,目前消费板块的投资关键在于选好结构。从这个角度来看,将重点关注以下三个方面:一是需求修复:需求复苏是个很不稳定的假设,由于当前多数消费公司的预期估值性价比相比疫情前更加合意,风险预期的边际变化或有助于股票的估值修复,如免税、珠宝首饰、品牌服饰、食品饮料、医疗服务等;二是在当前阶段,更有利的思路是从供给侧出发,关注过去两年需求大幅收缩但有望在未来场景修复过程中带来盈利弹性的行业和公司,如酒店、零售及供给端优化的地产后周期的家居家电、消费建材等;三是受益于产品涨价与通胀上行的农林牧渔。

针对投资者关注的新基金成立后的重点布局方向和投资策略,潘李剑表示,金鹰品质消费混合基金名称中的“品质消费”是指,从大消费行业及其上下游相关行业中筛选出具有品牌知名度、行业龙头地位或代表消费升级的上市公司,相关上市公司主要通过优质优价的商品或服务满足普通百姓的不断扩充的多样化消费需求,以此提高普通百姓生活的品质。并表示,在金鹰品质消费混合基金成立后,将聚焦于充分挖掘品质消费主题相关行业的投资价值,持续分享品质消费目标下经济增长方式、产业转型升级等大趋势所带来的投资机会。

 

 

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